ایجاد طرف حساب جدید در نرم افزار سپیدار
آموزش ویدئویی ایجاد طرف حساب جدید در سپیدار سیستم
در هر جایی که مشغول به فعالیت باشیم ، مجموعه ما با شرکت ها و افراد مختلف در ارتباط است که اسامی آنها باید در سیستم به عنوان یک طرف حساب ایجاد شود.
به صورت کلی تمامي افراد ، اشخاص و شركتهايي كه به هر نحوي و با هر عنواني با ما در ارتباط هستند و قرار است اطلاعاتي از آنها در سيستم ما ثبت شود بايد در اين قسمت معرفي شوند، تا بتوانیم در رویداد های مالی مختلف ، از آنها در سند حسابداری استفاده کنیم.
طرف حسابها میتوانند ارتباط و عناوینی همچون : تامین کننده، مشتری ،واسطه و یا کارمند داشته باشند و یا هیچ یک از عناوین ذکر شده نباشد اما به نحوی با شرکت ما در ارتباط باشند.
برای ایجاد طرف حساب جدید در نرم افزار سپیدار سیستم در ابتدا روی ماژول شرکت کلیک کرده ، در قسمت عملیات ، طرف حساب جدید را انتخاب میکنیم
در پنجره باز شده مشخصات طرف حساب را وارد میکنیم.
نوع حساب : منظور این است که طرف حساب ما یک فرد است یا یک شرکت . اگر طرف حساب ما افراد باشد حقیقی انتخاب میشود و اگر شرکت باشد نوع حقوقی را انتخاب میکنیم.
برای انتخاب نوع حساب روی نشانگر کنار فیلد مربوطه کلیک کرده از منوی باز شده نوع حساب را انتخاب میکنیم .
نام و نام خانوادگی طرف حساب : اطلاعات خواسته شده را در فیلدهای مشخص شده وارد میکنیم . لازم به ذکر است که اگر نوع حقوقی باشد قسمت نام خانوادگی غیر فعال میباشد و اسم شرکت در قسمت نام آورده میشود.
عنوان تفضیلی : شامل نام و نام خانوادگی طرف حساب هست که خود سیستم این فیلد را از قسمت های بالا پر میکند.
کد تفضیلی : بهتر است کد تفضیلی وارد نشود تا خود سیستم به ترتیب ، کد گذاری را انجام دهد.
اطلاعات دیگر بنابر نیاز مجموعه تکمیل میشود.
باید بدانید که یک سری از قسمت ها به صورت اجباری هستند و تا زمانی که این آیتم ها پر نشده ، پنجره برای شما ذخیره نخواهد شد. فیلد هایی که پر کردن آنها اجباری هست علامت را در کنار خود دارند.
همان طور که در قسمت ایجاد سال مالی گفته شد ، ایتم هایی همچون عنوان (2) برای استفاده از زبان دوم ، مثل زبان لاتین برای نرم افزار میباشد.
قسمت وضعیت
گزینه فعال : اگر این گزینه انتخاب نشود طرف حساب ما به صورت غیرفعال میباشد. طرف حساب غیر فعال در سیستم قابل جستجو و انتخاب نخواهد بود و امکان سند جدید برای آن مقدور نمیباشد .
و تنها در صورتی که از قبل برای این حساب ، سند حسابداری صادر شده باشد ، میتوانیم حساب ایشان را مشاهده کنیم.
گزینه لیست سیاه : اگر برای طرف حسابی این گزینه فعال شود از این به بعد با هر بار انتخاب این حساب پیغامی مبنی بر وجود ایشان در لیست سیاه داده میشود اما از استفاده این حساب ، جلوگیری نمیشود و ما همچنان میتوانیم این طرف حساب را در سند حسابداری استفاده کنیم .
به طور کلی اگر شخص یا شرکت ایجاد شده جز تامین کنندگان شرکت ما هستند در تب “جزییات” ، نقش تامین کننده را برای ایشان انتخاب میکنیم.
با انتخاب این گزینه ، سیستم سپیدار ، این طرف حساب را به عنوان تامین کننده شناسایی کرده و به طور مثال در فاکتور فروش امکان انتخاب این حساب را به ما نمی دهد.
اگر قبل از راه اندازی سپیدار این شخص مانده حسابی با ما دارد میتوانیم در قسمت مانده اول دوره وارد کنیم.
اگرشخص یا شرکت ایجاد شده جز مشتریان ما هست در تب جزییات نقش مشتری انتخاب شده و به طور مثال در فاکتور خرید امکان انتخاب این حساب وجود ندارد.
اگر این طرف حساب هم در نقش تامین کننده و هم در نقش مشتری باشد میتوانیم هر دو نقش را برای ایشان مشخص کنیم . پس هر دو تیک را برایش فعال میکنیم.
اگر طرف حساب ایجاد شده واسطه و بازاریاب ما باشد تیک بازاریاب برای ایشان فعال میشود.
اطلاعات تکیملی در تب های بعدی وارد میشود .
شما میتوانید افراد مرتبط با طرف حساب ایجاد شده را در تب “افراد مرتبط” وارد کنید.
به طور مثال نام حسابدار یا انباردار ایشان و شماره تماس مستقیم با آنها را میخواهیم در سیستم خودمان داشته باشیم.
در قسمت تعریف طرف حساب جدید در تب افراد مرتبط کلیک میکنیم.
در ابتدا باید کلید + در پایین صفحه را بزنیم تا یک رکورد خالی برای ما ایجاد شود.
پس در صورتی که رکورد جدید ایجاد کردیم و تمایل به ایجاد افراد مرتبط را نداریم باید دریف مورد نظر را حذف کنیم.
در قسمت پایین پنجره علامت حذف را زده و رکورد ایجاد شده را حذف میکنیم.
روی تب ” نشانی “ کلیک کرده ، از قسمت پایین + را زده و رکورد ایجاد میکنیم.
در قسمت نوع ، روی رسمی کلیک و با کلیک مجدد روی انتخابگر ، لیست کرکره ای آن باز میشود.
دوره ها و محصولات آموزش حسابداری
دیدگاهتان را بنویسید